Regelbasierte Vorschläge - Featureerweiterungen
-
Das maschinelle Buchen beim Kontoauszugsimport klappt nach eigener Erfahrung verhältnismäßig gut, aber man muss beim Bestätigen einer Buchung immer ganz genau hinschauen, ob sich nicht doch eine Falschzuordnung eingeschlichen hat. Das passiert leider immer wieder.
Um die Trefferquote der Buchungsvorschläge zu verbessern kann man zwar zusätzlich mit "Regelbasierten Vorschlägen" arbeiten.Diese "regelbasierten Vorschläge" sind auch hilfreich. Sie sollten aber dringend überarbeitet und weiterentwickelt werden, um wirklich praxistauglich zu sein.
Man sollte mit einer Regel alle möglichen Datenfelder automatisch ausfüllen lassen können.
Derzeit muss man zwei Regeln anlegen um für den gleichen Vorfall separat eine Kostenstelle und ein Konto festzulegen.
Zudem sind weitere Felder aktuell nicht möglich. Hilfreich wäre zumindest noch das Eingabefeld "Buchungstext" und "Spender".
Die Filterung der Bedingungen sollte nicht ausschließlich auf dem Verwendungszweck basieren, sondern auch andere Informationen des Bankumsatzes berücksichtigen, z.B. "IBAN", "Betrag", ...Die zusätzliche Berücksichtigung des Eingabefelds "Buchungstext" ist mir deshalb wichtig, da bei vielen wiederkehrenden Buchungen, wie beispielsweise Lastschrifteinzügen, die Bankumsatzverwendungszwecke häufig nicht aussagefähig sind (Vertrag xyz, Rechnungsnummer xyz, usw.) und man monatlich einen aussagefähigen Buchungstext manuell eingeben muss, da der Buchungsvorschlagalgorithmus sich solche verwendeten Eingaben leider nicht "merkt".
Und wenn der Bereich der "regelbasierten Vorschläge" tatsächlich überarbeitet werden sollte, dann bitte auch die Möglichkeit schaffen, dass Splitbuchungen erkannt und generiert werden können.
Gerade im Bereich "Finanzen" gibt es noch ein immenses Optimierungspotenzial und es wäre schön, wenn die CT-Entwickler sich verstärkt auch den Anliegen der Finanzverantwortlichen annehmen würden, um den derzeit noch erheblichen manuellen Aufwand zu minimieren und die Fehlerquote beim Buchen zu reduzieren.