@elia-Kirche Sorry. Falls ja, hab ichs jetzt in +1 korrigiert.

@CT-User sagte in Finanzen - Fehlende Auswertungen (Prio 1) zu Spender und Liquidität/Geldfluss:

@elia-Kirche Eine händische Hilfslösung wäre:
Im Modul Buchungen die Umsätze als Excel-Datei exportieren und dann in Excel eine PIVOT-Tabelle erstellen.
CleanShot 2025-12-20 at 13.05.42.png

wow, mega!!
Vielen lieben Dank für diese Idee/Anregung inkl. Screenshot, wie ich das erreichen kann!
Hab's ausprobiert und geht!
Als Workaround erstmal gut, genauso brauchen wir das auch als Build-In in den CT-Auswertungen.

Liebe CT-Mitarbeiter - Screenshot bitte als gutes Beispiel nehmen, für den Bedarf und was erreicht werden soll.

Danke und guten 4. Advent!

@jziegeler das ist natürlich klar, dass nur Regeln im neuen Jahr funktionieren, wenn die verwendeten Dateninhalte auch existieren. Dazu könnte man ja beim Übertragen ins neue Jahr entsprechende Warnhinweise generieren, wenn es solche Konstellationen gibt, oder solche Regeln beim Übertragen grundsätzlich ausschließen und einen Report generieren, der auf die nicht funktionierenden Regelnd hinweist. Normalerweise verwendet die Finanzbuchhaltung im Folgejahr im Sinne der Bilanzkontuiniät auch wieder die gleichen Konten, Kostenstellen, etc. Lediglich wenn sich die Architektur grundsätzlich ändert, muss man auch an die Anpassung der Regeln denken. Alternativ wären auch CSV Export-/Importfunktionen eine Möglichkeit, Regeln vom alten Jahr ins neue zu übertragen. Nicht unterstütze Feldeinträge müssten überlesen werden und man hätte die Chance, eine bestehende CSV manuell für den Import geringfügig anzupassen.

Hallo @jziegeler, hat dieses Thema eine Chance auf die Roadmap, oder ist es bereits eingeplant zu einem Quartal im nächsten Jahr?

DANKE für Deine Rückmeldung, Nicki - elia Kirche

@jziegeler Danke für die sehr schnelle Rückmeldung

@smhr wir sind mit unserer Hauptbuchhaltung bei Datev und nutzen ct Finanzen nur für Spendenvewaltung, weil dort der Personenbezug wichig ist.

@CVBO-WL Eine der Teilbuchungen anklicken dann erscheint oben beispielsweise der Text:
Teil der Splitbuchung "Spende": 123.456,00 € Diese Teilbuchung wurde durch eine Splitbuchung erstellt und kann nicht manuell bearbeitet werden. Wenn Änderungen vorgenommen werden sollen, bitte die verknüpfte Splitbuchung anpassen.CleanShot 2025-11-27 at 22.37.49@2x.png

@thommyb Danke für den Tipp, ich bin scheinbar bisher mit der Mouse noch nicht über dem Avatar gelandet und hatte diese Möglichkeit der Anzeige vor Eingabe noch nicht entdeckt. Die Anzeige nach Eingabe war mir bekannt, aber da habe ich mich bereits geärgert, dass ich die falsche Person gewählt hatte ...
Als User, der vorwiegend mit Tastatur arbeitet, um schnell Daten zu erfassen, greife ich nur dann zur Maus, wenn es wirklich nicht anders geht. Ein Horror ist es für mich, wenn ich keine externe Maus zur Hand habe und mich mit einem Trackpad oder Touchscreen abquälen muss ...
Mouseover ist deshalb für mich nur eine Notlösung, lieber hätte ich ein größeres Auswahlfeld in dem Drop-Downmenü mit weiteren Personeninformationen, um den angezeigten Spender schnell mit Tastaturbefehlen (Tabulator/Pfeiltasten oder führenden Buchstaben des Auswahltextes) schnell auswählen zu können.

@CT-User da sind wir einfach unterschiedlicher Meinung. Der Aufwand ist wohl höher als es auf den ersten Blick scheint. Die Fehlermöglichkeit auch, mal einen realen Spender zu vergessen. Die Einsparung an Tastendrücke hingegen eher gering.

@CT-User CT kann ja auch Camt.

Aber ja ein CSV import wäre schon gut