Ungelöst Förderantrag-Workflow in CT abbilden / nur Auswahl an Personenfeldern zeigen
-
Wir bilden einen Förderantrags-Workflow mit einem eigenen Gruppentyp und mehreren Gruppen ab. Die Antragsdaten sind als Personenfelder hinterlegt.
Gibt es eine Möglichkeit, für diesen Gruppentyp/diese Gruppen eine vereinfachte Ansicht zu erstellen, die nur die relevanten Personenfelder zeigt? Oder gibt es andere Workflow-Lösungen in ChurchTools, die wir übersehen haben?
(Ein erster Versuch war, die Antragsfelder als Gruppenmitgliedschaftsfelder anzulegen: sie wurden sehr schön beim Aufruf der Personen in einer Gruppe angezeigt und konnten übersichtlich bearbeitet werden. Aber beim Verschieben in die Folgegruppen, die den Workflow repräsentieren, sind die Gruppenmitgliedschaftsfelder natürlich nicht mitgewandert. - Übergangsweise haben wir dann alle Personen in einer Gruppe belassen, aber das wurde dann schnell unübersichtlich. Deshalb jetzt der Versuch, das ganze über Personenfelder zu lösen - aber das hat eine eigene, andere Unübersichtlichkeit zur Folge: Die Daten können nur beim Aufruf der Person angesehen und eingegeben werden.)
-
@Salooja Interessanter Ansatz :-). Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen aber es stimmt dafür sind die Routine sehr hilfreich
-
@andrea-schulz Was wir jetzt machen:
Die sachliche Prüfung bleibt erstmal außerhalb von CT dokumentiert, da die Bearbeitung innerhalb von CT-Gruppen nicht befriedigend dokumentiert werden kann. Aber wir haben ein Feld "Bearbeitungsstatus" (Auswahlfeld mit hinterlegten Werten) und bilden nur die verschiedenen Status-Zustände in CT-Gruppen ab:
- Förderantrag stellen - hier mit Formular; dadurch gelangt der Antragsteller DSGVO-konform in unser CT-System.
- erfolgreich Geprüft
- extern weitergeleitet
- bewilligt
- abgelehnt
- Archiv
Der Sachstand der Bearbeitung wird im Feld "Bearbeitungsstatus" eingestellt; in einer bestimmten Gruppe wird dann über "automatische Mitgliedschaft" der Bearbeitungsstatus in geprüft und dann die Mitgliedschaft in dieser Gruppe realisiert. So muss der:die Bearbeitende nur noch den entsprechenden Bearbeitungsstatus einstellen; der Leiter einer Gruppe erhält dann CT-automatisch eine Nachricht, wenn eine Person TN einer Gruppe geworden ist.
Ach ja, es gibt ein externe Bearbeitungsprotokoll. Dieses hängen wir der Person an, so dass der Detailstand der Bearbeitung schnell erreichbar ist, in welcher Gruppe auch immer eine Person ist, Leider geht das nicht direkt in der entsprechenden Gruppe, sondern nur, indem aus der Gruppe heraus auf den Basis-Eintrag der Person in CT zugegriffen wird. Immerhin, auch wenn es ein kleiner Workaround ist...
-
@Salooja Vielen Dank. So viele Anträge habe ich momentan nicht aber ich werde es im Hinterkopf behalten wenn es mal passende Möglichkeiten für Förderungen gibt. Viel Erfolg für möglichst viele 4er
-
@Salooja sagte in Förderantrag-Workflow in CT abbilden / nur Auswahl an Personenfeldern zeigen:
Wir bilden einen Förderantrags-Workflow mit einem eigenen Gruppentyp und mehreren Gruppen ab. Die Antragsdaten sind als Personenfelder hinterlegt.
Gibt es eine Möglichkeit, für diesen Gruppentyp/diese Gruppen eine vereinfachte Ansicht zu erstellen, die nur die relevanten Personenfelder zeigt? Oder gibt es andere Workflow-Lösungen in ChurchTools, die wir übersehen haben?
(Ein erster Versuch war, die Antragsfelder als Übergangsweise haben wir dann alle Personen in einer Gruppe belassen, aber das wurde dann schnell unübersichtlich. Deshalb jetzt der Versuch, das ganze über Personenfelder zu lösen - aber das hat eine eigene, andere Unübersichtlichkeit zur Folge: Die Daten können nur beim Aufruf der Person angesehen und eingegeben werden.
das liegt schon nahe. Wenn du die schritte des workflow in rollen abbildest, behältst du die übersicht und kannst über routinen auch manches machen.
Noch besser wäre es wenn wir benutzerspezifische gruppenmitgliedsstatus hätten … haben wir aber nicht.
