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    SOLVED Gruppen müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um aktiv zu sein

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    • shoffmeister
      shoffmeister last edited by

      Hallo,
      es gibt in Gruppen 3 Stati:
      inaktiv
      in Prüfung
      aktiv

      Ich würde gerne folgenden Workflow definieren:
      Bei in Prüfung wird eine Checkliste angezeigt, dass bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen, bevor die Gruppe aktiv ist.
      Wie etwa:
      Uhrzeit vorhanden
      Leiter eingetragen
      Foto vorhanden
      Beschreibung vorhanden

      Sowie sollte eine Auto-Email an den künftigen Leiter gehen, welche Infos noch fehlen.
      Das würde das Onboarding neuer Gruppen in einen standardisierten Prozess überführen.

      Ist das machbar?
      Klassischer CRM Prozess, wenn z.B. ein MQL zu einem SQL konvertiert wird...

      Andy MichaelG 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Andy
        Andy admin @shoffmeister last edited by

        @shoffmeister sagte in Gruppen müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um aktiv zu sein:

        Ist das machbar?

        Derzeit nicht.

        shoffmeister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • shoffmeister
          shoffmeister @Andy last edited by

          @andy
          und eine Checkliste bei Personen oder Gruppen einbinden geht auch nicht?

          Andy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Andy
            Andy admin @shoffmeister last edited by

            @shoffmeister was meinst du mit "einbinden"?

            shoffmeister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • shoffmeister
              shoffmeister @Andy last edited by

              @andy
              dass man z.B. Checkboxen anzeigt, nach dem Motto

              Profilfoto vorhanden -> check
              Kontaktdaten vollständig -> check
              Einzelgespräch für neue Kleingruppenleitung hat stattgefunden -> check

              etc.

              shoffmeister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • shoffmeister
                shoffmeister @shoffmeister last edited by

                @shoffmeister

                So wie hier z.B. bei Salesforce...

                Bildschirmfoto 2021-09-09 um 11.49.26.png

                Andy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Andy
                  Andy admin @shoffmeister last edited by

                  @shoffmeister nicht als Checkliste, aber z. T. über die Filter ermittelbar.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MichaelG
                    MichaelG @shoffmeister last edited by

                    @shoffmeister Ich würde einen Feature Request unterstützen

                    shoffmeister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • shoffmeister
                      shoffmeister @MichaelG last edited by

                      @michaelg

                      klare Auskunft, per E-Mail, vom CT Support ist, dass die Ideen interessant sind, aber nicht mehr umgesetzt werden. Man will erstmal das Gruppenmodul, wie im Blogartikel vom März, komplett überarbeiten. Der Release soll noch in diesem Jahr erfolgen.

                      Inwieweit dann in dem neuen Gruppenmodul die gewünschten Features umgesetzt werden, muss diskutiert werden.

                      Andy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Andy
                        Andy admin @shoffmeister last edited by

                        @shoffmeister alles klar, danke für die Info.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
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