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    Solved Gruppen müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um aktiv zu sein

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    • shoffmeisterS
      shoffmeister
      last edited by

      Hallo,
      es gibt in Gruppen 3 Stati:
      inaktiv
      in Prüfung
      aktiv

      Ich würde gerne folgenden Workflow definieren:
      Bei in Prüfung wird eine Checkliste angezeigt, dass bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen, bevor die Gruppe aktiv ist.
      Wie etwa:
      Uhrzeit vorhanden
      Leiter eingetragen
      Foto vorhanden
      Beschreibung vorhanden

      Sowie sollte eine Auto-Email an den künftigen Leiter gehen, welche Infos noch fehlen.
      Das würde das Onboarding neuer Gruppen in einen standardisierten Prozess überführen.

      Ist das machbar?
      Klassischer CRM Prozess, wenn z.B. ein MQL zu einem SQL konvertiert wird...

      Stefan Hoffmeister
      XHOPE Olching - Kleingruppen

      Kohlstattweg 23
      82278 Althegnenberg

      0171 / 5800 598

      AndyA MichaelGM 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • AndyA
        Andy admin @shoffmeister
        last edited by

        @shoffmeister sagte in Gruppen müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um aktiv zu sein:

        Ist das machbar?

        Derzeit nicht.

        shoffmeisterS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • shoffmeisterS
          shoffmeister @Andy
          last edited by

          @andy
          und eine Checkliste bei Personen oder Gruppen einbinden geht auch nicht?

          Stefan Hoffmeister
          XHOPE Olching - Kleingruppen

          Kohlstattweg 23
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          AndyA 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AndyA
            Andy admin @shoffmeister
            last edited by

            @shoffmeister was meinst du mit "einbinden"?

            shoffmeisterS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • shoffmeisterS
              shoffmeister @Andy
              last edited by

              @andy
              dass man z.B. Checkboxen anzeigt, nach dem Motto

              Profilfoto vorhanden -> check
              Kontaktdaten vollständig -> check
              Einzelgespräch für neue Kleingruppenleitung hat stattgefunden -> check

              etc.

              Stefan Hoffmeister
              XHOPE Olching - Kleingruppen

              Kohlstattweg 23
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              shoffmeisterS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • shoffmeisterS
                shoffmeister @shoffmeister
                last edited by

                @shoffmeister

                So wie hier z.B. bei Salesforce...

                Bildschirmfoto 2021-09-09 um 11.49.26.png

                Stefan Hoffmeister
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                AndyA 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AndyA
                  Andy admin @shoffmeister
                  last edited by

                  @shoffmeister nicht als Checkliste, aber z. T. über die Filter ermittelbar.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MichaelGM
                    MichaelG @shoffmeister
                    last edited by

                    @shoffmeister Ich würde einen Feature Request unterstützen

                    Installation bei CT -> immer neueste Version

                    shoffmeisterS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • shoffmeisterS
                      shoffmeister @MichaelG
                      last edited by

                      @michaelg

                      klare Auskunft, per E-Mail, vom CT Support ist, dass die Ideen interessant sind, aber nicht mehr umgesetzt werden. Man will erstmal das Gruppenmodul, wie im Blogartikel vom März, komplett überarbeiten. Der Release soll noch in diesem Jahr erfolgen.

                      Inwieweit dann in dem neuen Gruppenmodul die gewünschten Features umgesetzt werden, muss diskutiert werden.

                      Stefan Hoffmeister
                      XHOPE Olching - Kleingruppen

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                      AndyA 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AndyA
                        Andy admin @shoffmeister
                        last edited by

                        @shoffmeister alles klar, danke für die Info.

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