@joca Nahezu fast alle regelmäßigen Spendenüberweisungen kommen laut Kontoauszugsangaben bei uns von Gemeinschaftskonten und es liegt nahe, dass wir die Spenden in der Regel dann auch gemeinsam bescheinigen. So praktizieren wir es in unserem bisherigen Finanztool. Daher wäre mein Vorschlag, dass es ein Defaultverhalten in der Software gibt, dass primär die Spenden gemeinsam zugeordnet werden und im Einzelfall bei Bedarf diese Option deaktiviert werden kann. Entweder einzeln bei einer konkreten Buchung oder für alle Spenden eines zugeordneten Spenders in der Personenverschlüsselung oder im Spendenmodul durch ein entsprechendes Optionsfeld bei der Bescheinigung der einzelnen Spender, das zunächst für alle an- oder abgewählt werden kann und dann für die Ausnahmen manuell ab- oder angewählt werden kann.

Zur Frage: Wollt ihr die Bescheinigungen dann zweimal anpassen/ändern?
Da ich beim Buchen anhand der Bankdaten nicht weiß, wer von beiden gespendet hat, muss ich die Buchung auf gut Glück einem Partner zuordnen. Trefferquote :50% oder ich muss regelmäßig erst den Spender fragen. Wenn der Steuerberater gerne den anderen Partner hätte, geht das Spiel auch von vorne wieder los...

Eine Software sollte grundsätzlich alle Möglichkeiten abbilden können, aber diejenigen, die vorrangig vorkommen, können durch Defaultwerte vorbestückt werden, um den manuellen Erfassungs- und Korrekturaufwand zu minimieren.

Ich unterstütze den Vorschlag, dass Import- und Exportformate in der Buchungsdatenbank identisch sein sollte. Man kann damit bestehende Buchungen temporär exportieren, erforderliche Buchungsinformationen in Tabellenkalkulationsprogrammen anpassen und wieder ohne über das Dateiformat nachdenken zu müssen wieder importieren. In diesem Zusammenhang wäre es auch hilfreich, wenn man selektierte Buchungen gemeinsam löschen löschen könnte. Dann könnten systematische Datenbereinigungen durch Export + Löschen der betroffenen Datensätze realisiert werden, indem man die überarbeiteten Daten danach wieder importiert.

@jziegeler ja, aber. Der Algorithmus ist eine Blackbox, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ja auch zutrifft. Man muss den CT-Vorschlag begutachten und jedesmal manuell bestätigen. Für selbstdefinierte Regeln ist der User verantwortlich und wenn diese Regeln sauber definiert sind, könnte man für diese Konstellationen einen Batch-Buchungslauf vornehmen ohne jede Buchung einzeln bestätigen zu müssen. Das wäre eine enorme Zeitersparnis. Hilfreich wäre schon eine Unterscheidung der Buchung, ob sie durch eigene Regeln generiert werden. Dazu müssten aber auch alle Datenfelder regelbar sein. Wenn solche Bankumsätze gefiltert werden könnten, könnte man zumindest ohne weiteres Nachdenken alle diese Umsätze schnell bestätigen.

Ja, bei den Spenden z.B. kann ich immer sofort festschreiben. Für alles andere brauche ich ja Belege.
Bisher mache ich es tatsächlich so, dass ich mir dann alle Buchungen anzeigen lasse ggf. nach Spende suche oder nach dem Typ Spenden und dann festschreibe, aber es wären halt 3 Schritte weniger zu tun, wenn man es gleich machen könnte 🙂

Ist halt ein richtiges "Feature", kein Bug oder Showstopper. 🙂

Achso, wichtig . ich brauche natürlich BEIDES... ich muss entscheiden dürfen, wann ich etwas sofort festschreibe und wann ich etwas nur "buche".

Danke für die Einordnung. Ich habe dein Feedback intern vermerkt.